Para criar um agente de IA na ConverZAP, abra Agentes de IA no menu, clique em “+ Novo agente”, escolha um modelo de partida, preencha as abas do formulário, teste no Simulador e clique em “Ativar”. O agente é montado por formulário, sem escrever prompt: a ConverZAP gera as instruções da IA a partir do que foi preenchido e mostra o resultado na aba “Prompt gerado”. O agente responde no número de WhatsApp conectado pela API oficial e usa a chave de IA do próprio workspace (Gemini, Anthropic ou OpenAI), cadastrada em Configurações → Integrações.
Escolher o modelo de partida
Ao clicar em “+ Novo agente”, a ConverZAP oferece quatro modelos, todos editáveis depois: “SDR — qualificação e agendamento”, “Atendimento e dúvidas (FAQ)”, “Agendamento de horários” e “Em branco”.
Preencher as abas
- Identidade: nome interno, nome que o agente usa na conversa, empresa, papel, apresentação, tom de voz, tratamento, uso de emojis e idioma. Na mesma aba ficam a seção “Objetivo” (objetivo principal, público e o que é uma conversa bem-sucedida) e o estilo das mensagens, como “Uma pergunta por vez”.
- Roteiro: etapas em ordem (“+ Etapa”), cada uma com objetivo, “Como conduzir”, exemplo de mensagem, perguntas coletadas e quando a etapa termina. Sem roteiro, o agente conversa livremente em busca do objetivo.
- Perguntas: os dados a coletar (“+ Pergunta”), com tipo (texto, número, e-mail, telefone, CNPJ, opções ou data), validação e destino no contato (nome, e-mail, empresa, cidade, UF ou campo personalizado). Aqui também se liga a “Qualificação automática” por regras, uma decisão feita pelo sistema, não pela IA.
- Produtos & objeções: produtos e diferenciais, política de preços, perguntas frequentes e respostas para objeções. Os interruptores “Usar a marca (produtos, ofertas vigentes, provas)” e “Consultar a base de conhecimento (documentos) para dúvidas” usam o que está cadastrado em Marca & Conhecimento.
- Regras & humano: o que o agente sempre e nunca faz, a transferência para humano e a seção “Operação” (tempo de espera para juntar mensagens, máximo de mensagens do lead, horário de atendimento, entendimento de áudio, imagem e documento, retenção das conversas e “Modelo de IA”).
- Ferramentas: ações que a IA executa durante a conversa, descritas abaixo.
- Canal: escolha “API oficial da Meta (direto)” e o “Número que o agente atende”.
Modelo de IA
Em Regras & humano → Operação, o campo “Modelo de IA” aceita “Automático — rápido e barato”, “Automático — mais inteligente” ou um modelo específico disponível nas chaves do workspace. Se o modelo escolhido falhar, o agente usa o automático.
Ferramentas: agenda, funil e integrações
Registrar os dados das perguntas e avançar no roteiro estão sempre ligados. Na aba Ferramentas é possível ligar: consultar a base de conhecimento, transferir para humano, encerrar a conversa, “Usar o funil” (move o negócio no Kanban quando o lead é qualificado ou desqualificado), “Permitir marcar tags”, “Agendar reuniões” pelo Cal.com (exige o Cal.com conectado em Integrações e o ID do tipo de evento) e ferramentas personalizadas, que chamam uma URL https da empresa, como um CRM ou sistema de pedidos.
Transferência para humano
Em Regras & humano, defina se o agente transfere quando o lead pedir para falar com uma pessoa, quando for qualificado, ou ao receber palavras que transferem na hora, sem passar pela IA. Também é possível escrever a “Mensagem ao transferir” e ligar “Pausar o agente quando um atendente responder a conversa”. A conversa transferida aparece como “Aguardando humano” na caixa de entrada, com o resumo em nota interna.
Testar e ativar
- Clique em “Salvar”. O simulador usa sempre a versão salva.
- Abra a aba “Simulador” e converse como se fosse o lead. Nada é enviado ao WhatsApp; funil, tags, agenda e ferramentas personalizadas só simulam. Use “Reiniciar” para começar de novo.
- Confira a lista “Para ativar falta:”, que aponta pendências como nome do agente, objetivo ou número do canal.
- Clique em “Ativar”. A partir daí o agente responde às mensagens recebidas no número. Para parar, clique em “Pausar”.
Só pode haver um agente ativo por número. Na aba “Conversas” do agente, é possível acompanhar os atendimentos e usar “Assumir (pausar agente)”, “Devolver ao agente” e “Encerrar”.
Dica: fora da janela de 24 horas o agente não inicia conversa por texto livre. Para chamar contatos que não escreveram recentemente, use um template aprovado em uma campanha de disparo.