SDR com IA no WhatsApp: qualifica o lead e agenda a reunião
Desconfia de robô fazendo pré-vendas? Faz sentido. Nesta página você vê o que o agente pergunta, quem decide se o lead é qualificado e em que momento uma pessoa do seu time assume.
- Resposta em segundos, inclusive à noite e no fim de semana
- Perguntas de qualificação iguais para todo lead, uma por vez
- Veredito pelas suas regras, não pelo palpite do modelo
- Reunião no Cal.com ou vendedor com resumo e negócio no funil
Oi, vi o anúncio de vocês. Queria entender como funciona.
Oi! Eu sou a Bia, assistente virtual da Exemplo Consultoria. A gente ajuda empresas a organizar o comercial. Se preferir, pode mandar áudio. Como posso te chamar?
Marina, da Casa Norte. A gente faz móveis planejados.
Prazer, Marina! E qual é o seu cargo na Casa Norte?
O que é um SDR com IA no WhatsApp?
Um SDR com IA é um agente que faz a pré-vendas no WhatsApp: responde o lead assim que ele escreve, segue o seu roteiro de perguntas, valida e grava as respostas no contato e aplica as suas regras de qualificação. Qualificado, ele agenda a reunião ou passa ao vendedor com resumo. Se não, marca e encaminha para nutrição.
Pré-vendas no WhatsApp: hoje × com o SDR com IA da ConverZAP
| Antes | Com a ConverZAP |
|---|---|
| O lead escreve às 22h e só recebe resposta no dia seguinte, quando já esfriou. | O agente responde em segundos, a qualquer hora, ou no horário que você definir. |
| Cada vendedor pergunta uma coisa diferente e ninguém sabe o que já foi perguntado. | Todo lead passa pelo mesmo roteiro, com uma pergunta por vez e sem repetir o que já foi respondido. |
| E-mail errado, CPF no lugar de CNPJ e dados perdidos no meio da conversa. | Cada resposta é validada (e-mail, telefone, CNPJ, número, opções, data) e gravada no contato. |
| Qualificar depende da impressão de quem atendeu. | O veredito sai das regras que você cadastrou, calculado pelo sistema. |
| O vendedor entra na reunião sem saber quem é o lead. | O negócio aparece no funil e o vendedor recebe o resumo da conversa. |
| Quem não estava pronto para comprar some da lista. | O lead recebe uma etiqueta ou vai para uma etapa que dispara a sua automação de follow-up. |
Como funciona
Funcionalidades
Conversa com cara de gente
Roteiro em etapas
O lead é conduzido do “oi” à reunião sem pular nada importante.
Você monta até 15 etapas com objetivo, instruções, mensagem de exemplo e critério de conclusão. O modelo SDR já vem com saudação, qualificação, confirmação, agendamento e encerramento.
Estilo de WhatsApp
Nada de textão: a conversa parece com a de um bom pré-vendedor.
Mensagens curtas, uma pergunta por vez e cada parágrafo enviado como mensagem separada. Você escolhe tom de voz, tratamento (você ou senhor), uso de emojis e idioma (português, espanhol ou inglês).
Áudio, imagem e documento
O lead responde do jeito que preferir, inclusive por áudio.
O agente transcreve áudios e lê imagens e documentos antes de responder. Ele também espera alguns segundos para juntar mensagens enviadas em sequência (tempo configurável).
Horário de funcionamento
Você decide se o agente atende 24 horas ou só no expediente.
Fora do horário, o agente manda um aviso e responde o que ficou pendente quando o expediente começa.
Qualificação e CRM
Perguntas com validação
Dado errado não entra no seu CRM.
Cada pergunta tem um tipo: texto, número, e-mail, telefone, CNPJ, opções ou data. Se o lead manda um CPF quando você pediu CNPJ, ou um e-mail incompleto, o agente pede de novo.
Regras de qualificação
O critério é o seu, e é o mesmo para todo lead.
Você combina regras como “é igual a”, “contém”, “é maior ou igual a” e “foi informado”, exigindo todas ou qualquer uma. O sistema só dá o veredito quando todos os dados usados nas regras foram coletados.
Dados gravados no contato
A ficha do lead fica pronta sem ninguém digitar.
Cada resposta pode ir para nome, e-mail, empresa, cidade, UF ou um campo personalizado do contato. Campos com tipo definido são normalizados na gravação.
Negócio no funil
O pipeline se atualiza sozinho enquanto o agente conversa.
Você escolhe a etapa para qualificados e a etapa para não qualificados. Se o contato já tem negócio aberto, ele é movido; se não, é criado com a origem do agente e, se quiser, um valor padrão.
Etiquetas
Segmentar e acionar automações fica fácil depois.
O agente marca o contato com as etiquetas que você sugeriu, como “lead-ia” ou “qualificado”. Etiqueta nova no contato pode ser o gatilho de uma automação.
Agenda e passagem para o vendedor
Agendamento pelo Cal.com
A reunião sai marcada na própria conversa, sem troca de e-mails.
Com o Cal.com conectado em Integrações, o agente consulta os horários livres dos próximos dias, oferece até quatro opções e marca no horário escolhido. Se o horário foi ocupado, oferece outro. Dá para convidar outros participantes por e-mail.
Passagem com resumo
O vendedor nunca começa do zero.
Ao transferir, o agente registra o motivo e um resumo da conversa e dos dados do lead. Na caixa de entrada da ConverZAP, isso aparece como nota interna e a conversa fica marcada como “Aguardando humano”.
Distribuição automática
O lead transferido não fica esperando alguém ver.
Com a distribuição ligada no número, a conversa vai para um atendente online, em rodízio, respeitando o limite de conversas abertas por pessoa.
Assumir e devolver
Seu time entra na conversa quando quiser.
Na caixa de entrada, o atendente clica em “Assumir do agente” ou simplesmente responde; o agente para de falar naquela conversa. Se fizer sentido, ele devolve a conversa ao agente.
Conhecimento, teste e extensões
Marca, base de conhecimento e FAQ
O agente responde dúvidas no meio da qualificação sem perder o fio.
Ele usa produtos, ofertas e provas cadastrados em Marca & Conhecimento, consulta os documentos da base e o FAQ do agente. Responde curto e volta para a pergunta pendente.
Objeções e política de preço
As objeções comuns recebem a resposta que o seu time usaria.
Você cadastra a objeção e a resposta esperada. Para preço, escolhe entre nunca informar, informar só se o lead perguntar ou falar livremente, sempre com base no texto que você escreveu.
Simulador e checklist
Você vê o agente conversar antes de ele falar com um lead real.
No simulador você faz o papel do lead: nada é enviado e funil, etiquetas, agenda e ferramentas personalizadas só simulam. Um checklist lista o que falta para ativar.
Ferramenta HTTP personalizada
O agente conversa com outros sistemas que você já usa.
Cadastre uma ferramenta que chama o seu endpoint (n8n, Make ou API própria) por POST ou GET, com os parâmetros que o agente deve enviar e um token opcional.
Exemplo de conversa (fictício)
Uma consultoria comercial usa o modelo SDR com a regra “tamanho da empresa maior ou igual a 5”; a lead chegou por um anúncio de clique para o WhatsApp.
ClienteOi, vi o anúncio de vocês. Queria entender como funciona.1
Agente de IAOi! Eu sou a Bia, assistente virtual da Exemplo Consultoria. A gente ajuda empresas a organizar o comercial. Se preferir, pode mandar áudio. Como posso te chamar?
ClienteMarina, da Casa Norte. A gente faz móveis planejados.
Agente de IAPrazer, Marina! E qual é o seu cargo na Casa Norte?
Cliente[áudio] Sou sócia. E quanto custa o serviço de vocês?2
Agente de IAO valor depende do tamanho e da necessidade de vocês, por isso o especialista monta a proposta certa na conversa. Pra eu entender melhor: quantas pessoas trabalham aí hoje?
ClienteUmas 12.3
Agente de IAÓtimo. Qual e-mail eu uso para te mandar o convite?
Clientemarina@casanorte4
Agente de IAAcho que faltou o final do e-mail. Pode conferir pra mim?
Clientemarina@casanorte.com.br
Agente de IASó confirmando: Marina, sócia da Casa Norte, 12 pessoas, e-mail marina@casanorte.com.br. Está certo? Se sim, tenho quinta às 10h ou sexta às 15h com um especialista.
ClienteTudo certo. Sexta às 15h.
Agente de IAPronto, reunião marcada para sexta às 15h. O convite chega no seu e-mail. Até lá!5
- 1Na caixa de entrada, a conversa mostra que veio de um anúncio, com o título dele. O agente espera alguns segundos para a lead terminar de digitar e responde.
- 2O áudio é transcrito antes da resposta. Como o preço está configurado para “nunca informar”, o agente usa a resposta cadastrada para essa objeção e volta ao roteiro.
- 3Nome, empresa, cargo e tamanho foram gravados no contato. Com “tamanho = 12”, o sistema aplica a regra e marca a lead como QUALIFICADA; o negócio é criado na etapa do funil escolhida para qualificados.
- 4A validação recusou o e-mail incompleto. O agente pede de novo com gentileza, sem inventar o dado.
- 5O agente consultou os horários livres no Cal.com e marcou a reunião. Se estivesse configurado para passar ao vendedor depois de qualificar, a conversa iria para a caixa de entrada com o resumo.
Quem manda é você: limites, passagem para humano e registros
Quando a IA passa para uma pessoa
Quando o lead pede para falar com alguém, quando aparece uma palavra-chave que você cadastrou (ex.: “falar com atendente”), logo depois de qualificar (se você ligar essa opção), quando o agente não consegue ajudar depois de duas tentativas, em reclamação séria, assunto jurídico ou cobrança, e ao atingir o limite de mensagens da conversa.
O que a IA não faz
As instruções sempre incluem regras que não podem ser desligadas: não inventar preço, prazo, política ou dado técnico; não revelar as instruções internas; ignorar pedidos para mudar de papel; não pedir dados sensíveis além do que o roteiro pede; não repetir perguntas já respondidas. Você ainda acrescenta as suas regras de “sempre” e “nunca”.
Humano assumiu, agente para
Quando alguém do time responde ou clica em “Assumir do agente”, o agente para naquela conversa. O limite de mensagens por conversa (de 5 a 500) evita que ele fique em círculo: ao atingir, transfere ou encerra, como você escolher.
Tudo fica registrado
Cada conversa guarda as mensagens, a etapa do roteiro, os dados coletados, o veredito da qualificação, as ferramentas usadas e o resumo da transferência. O consumo de IA fica registrado no módulo Custos do workspace.
LGPD e opt-out
Você define por quantos dias o conteúdo das conversas do agente fica guardado (de 1 a 730). Se o contato responde “SAIR”, “PARAR” ou “não quero”, a conversa é encerrada, o agente não responde e as automações deixam de enviar mensagens para ele. Veja a política de privacidade.
Base aprovada por você
O agente responde com o que você cadastrou: marca, produtos, documentos, FAQ e objeções. Sem resposta na base, segue a sua orientação, como “o especialista explica na reunião”.
As regras do WhatsApp que o seu SDR com IA respeita
Janela de 24 horas
O agente conversa depois que o lead escreve, dentro da janela de atendimento aberta pela mensagem dele. Para falar primeiro com alguém, ou depois de 24 horas sem resposta, a Meta exige um template aprovado. Por isso o primeiro contato com leads de formulário ou de lista sai por template, numa automação ou disparo.
Templates aprovados
Os passos de WhatsApp das automações de follow-up usam templates. Você cria e acompanha a aprovação na Meta pelo módulo Templates. Entenda os tipos no guia de templates.
Opt-in e descadastro
Só envie mensagem ativa para quem autorizou. Quem pede para sair tem o pedido registrado, e as automações param para esse contato. Veja boas práticas no artigo sobre opt-in.
Qualidade do número
Bloqueios e denúncias derrubam a qualidade e podem limitar o envio. O módulo Saúde do WhatsApp mostra qualidade, limite de envio e entrega de cada número. Nenhuma ferramenta elimina esse risco; seguir as regras da Meta o reduz.
Custos da Meta
A partir de 01/10/2026, a Meta cobra por mensagem entregue, conforme a categoria e o país do destinatário, e você paga direto à Meta. Consulte a tabela oficial e simule na calculadora de custo da API.
Na prática, por segmento
Serviços B2B
O agente pergunta empresa, cargo e tamanho do time e confere o CNPJ. Quem passa nas regras recebe horários com o especialista; quem não passa ganha uma etiqueta e entra numa sequência de conteúdo. Saiba mais
Imobiliárias
O agente pergunta tipo de imóvel, região e faixa de valor com opções fechadas. O lead qualificado vai para a etapa do corretor com o resumo; quem ainda está pesquisando fica marcado para receber novidades. Saiba mais
Escolas e cursos
O agente descobre curso, série ou turno de interesse e agenda a visita ou a conversa com a secretaria. As respostas ficam no contato para a equipe de matrícula. Saiba mais
Academias
O agente pergunta objetivo e melhor horário, grava no contato e oferece a aula experimental. Quem não agenda entra numa automação de lembrete. Saiba mais
Clínicas
O agente identifica o procedimento de interesse, o convênio ou particular e o melhor período, sem pedir dados de saúde que o roteiro não precisa. A recepção recebe o lead com o resumo para marcar a avaliação. Saiba mais
Atacado e revenda
Para quem vende para lojistas, o agente pergunta CNPJ, cidade e volume de compra. Quem atende ao pedido mínimo vai para o representante; o restante recebe a etiqueta certa. Saiba mais
Software e SaaS
O agente entende o problema, o tamanho da operação e quem decide, e marca a demonstração no Cal.com com os demais participantes.
Anúncios de clique para o WhatsApp
Quem investe em anúncios que abrem conversa no WhatsApp tem o lead atendido na hora, com a origem do anúncio visível na caixa de entrada. Saiba mais
Integrações
API oficial do WhatsApp (Meta)
O agente atende um número conectado pela API oficial. As mensagens aparecem na caixa de entrada da ConverZAP.
Cal.com
Consulta horários livres e marca reuniões com a chave de API da sua conta, conectada em Integrações.
Funil, Automações e Contatos da ConverZAP
O CRM é o da própria ConverZAP: contato, campos personalizados, etiquetas, negócio no funil e automações de follow-up, sem integração extra.
Formulários do site
Envios do Elementor ou em JSON viram contato, etiqueta, lista e negócio; a lista pode disparar a automação que abre a conversa.
Ferramenta HTTP (n8n, Make, API própria)
O agente chama o seu endpoint durante a conversa, com os parâmetros que você definir.
Provedores de IA
Gemini, Anthropic ou OpenAI, com a chave cadastrada no workspace. Você escolhe entre um modelo rápido e um mais forte.
Atendimento manual × chatbot de menu × SDR com IA
| Critério | Atendimento manual | Chatbot de menu | SDR com IA |
|---|---|---|---|
| Primeira resposta fora do horário | Só no próximo expediente | Imediata, mas limitada ao menu | Imediata, em conversa livre (ou no horário que você definir) |
| Entende texto livre e áudio | Sim | Não; o lead precisa escolher opções | Sim, inclusive áudio, imagem e documento |
| Perguntas de qualificação | Variam de pessoa para pessoa | Fixas e em ordem rígida | Roteiro fixo, com flexibilidade para dúvidas no meio |
| Validação dos dados | Manual | Limitada | Por tipo: e-mail, telefone, CNPJ, número, opções, data |
| Registro no CRM | Depende de alguém digitar | Depende de integração | Contato e negócio no funil atualizados na conversa |
| Agendamento | Troca de mensagens até achar horário | Link externo | Horários livres do Cal.com oferecidos e marcados na conversa |
| Passagem para humano | Não se aplica | Geralmente sem contexto | Com motivo e resumo, e o agente para de responder |
| Risco principal | Demora e inconsistência | Lead desiste no menu | Pode errar; por isso regras, base aprovada, simulador e passagem para humano |
É para você se…
- Empresas que recebem leads pelo WhatsApp e não conseguem responder todos rápido
- Quem investe em anúncios de clique para o WhatsApp ou formulários e quer atender na hora
- Times comerciais que já sabem quais perguntas separam o lead bom do curioso
- Operações B2B e de serviços que marcam reunião, visita, avaliação ou demonstração
Talvez não seja o momento se…
- Disparo para listas compradas ou sem opt-in
- Quem quer que a IA feche vendas complexas sozinha, sem ninguém do time
- Quem ainda não definiu o que é um lead qualificado e não pretende definir
Em qual plano está
Agentes de IA, Caixa de entrada, Funil e Automações estão em todos os planos. Essencial (R$ 197/mês): 1 agente ativo, 1 número e até 3 usuários. Vendas (R$ 497/mês): 3 agentes ativos, 3 números, até 10 usuários e Enriquecimento de leads (2.000/mês) para abastecer o funil. Completo (R$ 997/mês): agentes sem limite, 5 números e até 20 usuários. O agendamento usa a sua conta do Cal.com, e a IA roda com a chave do provedor que você cadastra (Gemini, Anthropic ou OpenAI). As tarifas das mensagens do WhatsApp são pagas à parte, direto à Meta. Detalhes em https://converzap.com/planos/ .
Comparar planosPerguntas frequentes
Não é a proposta. O agente cuida da primeira camada: responder na hora, fazer as perguntas, validar os dados e marcar a reunião. O seu time fica com o que pede julgamento, como negociar e montar a proposta, e pode assumir qualquer conversa quando quiser.
Modelos de IA podem errar, e seria desonesto dizer o contrário. Por isso o agente segue regras fixas (não inventar preço, prazo, política ou dado técnico), responde com a base que você aprovou e, quando não encontra a resposta, segue a sua orientação. A qualificação não depende do modelo: o veredito sai das suas regras. E você testa tudo no simulador antes de ativar.
Você cadastra as regras sobre os dados coletados, por exemplo “tamanho da empresa maior ou igual a 5” ou “segmento igual a varejo”, e escolhe se todas precisam valer ou basta uma. O sistema só dá o veredito quando todos os dados das regras foram coletados. Ter critérios definidos ajuda muito; se ainda não tem, comece pelo que o seu melhor vendedor pergunta (perfil, necessidade, prazo, orçamento, quem decide) e ajuste no simulador.
O lead passa quando pede, quando usa uma palavra-chave de transferência, depois de qualificar (se você ligar a opção) ou quando o agente não consegue ajudar. O vendedor recebe a conversa na caixa de entrada com o motivo e um resumo, além dos dados no contato e do negócio no funil. Quem não se qualifica vai para a etapa que você escolheu e pode receber uma etiqueta; a etapa ou a etiqueta podem disparar uma automação de follow-up com templates aprovados.
Sim. Em anúncios de clique para o WhatsApp, o lead escreve primeiro e o agente responde na hora. Em formulários do site e listas com opt-in, o primeiro contato é um template enviado por automação ou disparo; quando o lead responde, o agente assume a conversa. Veja como funcionam os anúncios de clique para o WhatsApp.
O agente atende um número conectado pela API oficial do WhatsApp (Meta), escolhido na aba Canal. Usar a API oficial é o caminho previsto pela Meta, mas nenhuma plataforma pode prometer que um número nunca será restrito. Enviar só para quem autorizou, respeitar descadastros e acompanhar a qualidade reduz o risco. Saiba mais no guia da API oficial.
São três partes: o plano da ConverZAP (a partir de R$ 197/mês, veja os planos), o consumo de IA na chave do seu provedor e as tarifas da Meta. A partir de 01/10/2026, a Meta cobra por mensagem entregue, pago direto a ela; simule na calculadora.
Não vamos inventar um número, mas o raciocínio é simples. Quem chama no WhatsApp está com a atenção em você naquele momento. Cada hora sem resposta dá tempo para a dúvida esfriar e para outra empresa responder antes. Se você paga por anúncio, o clique já foi pago; o que se perde é a oportunidade. Olhe os seus dados: quantos leads chegam fora do horário e quantos nunca recebem retorno?
Você define por quanto tempo as conversas do agente ficam guardadas, o agente não pede dados sensíveis além do que o roteiro precisa e quem pede para sair deixa de receber automações. Os dados ficam separados por workspace. Veja a política de privacidade.
Não precisa programar. Você parte do modelo “SDR — qualificação e agendamento”, ajusta nome, perguntas, regras e objeções num formulário, testa no simulador e ativa no número. O tempo depende mais de ter o roteiro e as regras definidos do que da configuração. Desenvolvedor só entra se você quiser ligar o agente a outro sistema pela ferramenta HTTP.
Material grátis
Roteiro de Qualificação de Leads no WhatsApp em PDF. Baixar o guia
Base técnica: guia completo da API oficial do WhatsApp.
Outras soluções
Nenhum lead esperando. Só leads prontos chegando ao vendedor.
Comece pelo modelo SDR, ajuste as perguntas e as regras de qualificação, teste no simulador e ative no seu número da API oficial.
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