CRM para WhatsApp: funil, contatos e conversas no mesmo lugar
O CRM para WhatsApp da ConverZAP junta contatos, negócios e funil Kanban às conversas da sua equipe. Quem escreve vira contato sem duplicar, o negócio anda de etapa pela mão do vendedor, do agente de IA ou das automações, e cada mudança fica no histórico.
- Funil Kanban com etapas, valor, responsável e previsão de fechamento
- Contato criado na primeira mensagem, sem duplicar pelo telefone
- Agente de IA e automações movem o negócio de etapa
- Etiquetas, campos personalizados e segmentos para agir no público certo
Número novo no WhatsApp. Contato criado no CRM com o nome do perfil.
Oi! Vi o anúncio de vocês. Vocês fazem cozinha planejada?
Fazemos, sim! Para eu te direcionar ao projetista certo: é casa ou apartamento, e em qual cidade?
Apartamento, em Campinas. Quero começar em uns dois meses.
O que é um CRM para WhatsApp?
CRM para WhatsApp é um sistema que guarda contatos, negócios e etapas do funil ligados às conversas do WhatsApp. Cada pessoa que escreve vira um contato, com etiquetas, campos e histórico. O vendedor vê a conversa e o negócio lado a lado, e a IA ou as automações atualizam o funil sem digitação manual.
Vender pelo WhatsApp sem CRM × com o CRM para WhatsApp da ConverZAP
| Antes | Com a ConverZAP |
|---|---|
| Os leads ficam espalhados nos celulares de cada vendedor. | Todo contato que escreve entra na mesma base, com telefone padronizado. |
| O funil vive numa planilha que ninguém atualiza. | O Kanban é atualizado na conversa, pelo agente de IA ou pelas automações. |
| Para saber em que pé está o negócio, alguém precisa perguntar. | O painel da conversa mostra o negócio e a etapa; o card mostra há quantos dias está parado. |
| O mesmo cliente aparece três vezes na planilha. | Importação, formulário e WhatsApp usam o telefone como chave e mesclam os dados. |
| Quem pediu para sair continua na lista de envio. | O opt-out fica no contato e bloqueia novos envios na caixa e nas automações. |
| O gestor não sabe quanto dinheiro está no funil. | Cada coluna soma os negócios e o topo mostra valor em aberto, previsão ponderada e ganho. |
Como funciona
Funcionalidades
Funil Kanban de vendas
Arrastar e soltar entre etapas
O funil de vendas no WhatsApp fica visível para toda a equipe, sem planilha.
Arraste o card para outra coluna e a mudança é salva na hora. Ao mover para uma etapa de perda, o app pede o motivo.
Vários funis e etapas do seu jeito
Um funil para vendas novas, outro para parcerias ou renovação.
O administrador cria funis e etapas, define cor, probabilidade e o tipo da etapa (aberta, ganha ou perdida) e reordena as colunas. O primeiro funil já vem com Novo lead, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido.
Negócio com valor, dono e previsão
Cada oportunidade tem responsável e data para fechar.
O negócio guarda título, contato, empresa, valor, responsável, previsão de fechamento, anotações e motivo da perda.
Dias parado na etapa
Você enxerga o que esfriou antes de perder a venda.
Cada card mostra há quantos dias está na etapa e fica em destaque a partir de 14 dias parado.
Negócios em lote a partir de uma lista
Uma lista importada vira funil em um clique.
Escolha a lista, a etapa inicial e o responsável. É criado um negócio por contato, e quem já tem negócio aberto naquele funil é pulado.
Contatos, etiquetas e segmentos
Contato criado na primeira mensagem
Nenhum lead do WhatsApp fica fora do CRM.
Número novo que escreve para o seu WhatsApp vira contato na hora, com o nome do perfil. O telefone é a chave: o mesmo número não é cadastrado duas vezes.
Etiquetas com cor e descrição
Um vocabulário único para a equipe, o agente e as automações.
As etiquetas ficam num catálogo com contagem de uso. Renomear ou juntar duas propaga para contatos, conversas e automações. Uma etiqueta usada por automação não pode ser excluída por engano.
Campos personalizados com tipo
Guarde o que importa para o seu negócio: imóvel, plano, curso, CNPJ.
Crie campos de texto, número, data, lista de opções, sim/não ou link. O valor é validado na entrada, venha da tela, da planilha ou do agente de IA.
Segmentos dinâmicos
Encontre, por exemplo, quem tem a etiqueta "vip", mora em Campinas e não responde há 30 dias.
Combine até 20 condições com E ou OU: etiqueta, lista, etapa do funil, cidade, UF, campo personalizado, se pode receber WhatsApp, data de cadastro e última resposta. O segmento é recalculado na hora em que é usado.
Busca, filtros e exportação
A base inteira à mão, sem depender de um especialista.
Busque por nome, telefone ou e-mail e filtre por lista, etiqueta, segmento, quem pode receber WhatsApp e quem pediu para sair. O filtro atual pode ser baixado em CSV.
Entrada de leads sem digitação
Importação de planilha
Traga a base que hoje está no Excel sem criar duplicados.
CSV ou XLSX de até 20 MB e 100 mil linhas. O app sugere o mapeamento das colunas, mostra uma prévia e transforma colunas extras em campos personalizados. Contato repetido é atualizado, e nada já preenchido é apagado.
Telefone padronizado
Menos envio falhando por número errado.
(11) 99999-9999 vira +5511999999999. O app trata o nono dígito e marca telefone fixo, que não recebe WhatsApp.
Formulários do site
O lead do site cai no CRM e no funil sem copiar e colar.
Cada formulário ganha uma URL de webhook (Elementor ou JSON). O envio vira contato com etiqueta, entra numa lista e pode abrir um negócio numa etapa. UTMs e página de origem ficam nos campos do contato.
Relatório da importação
Você sabe exatamente o que entrou e o que ficou de fora.
Ao final, o app mostra quantos contatos foram criados e atualizados e permite baixar as linhas ignoradas com o motivo.
Funil que se move sozinho
Agente de IA que atualiza o CRM
O lead qualificado aparece no Kanban sem ninguém digitar.
Com a ferramenta de funil ligada, o agente cria ou move o negócio do contato para a etapa certa. As respostas do lead vão para os campos do contato e o agente pode aplicar etiquetas.
Qualificação que move de etapa
Qualificado vai para uma coluna, desqualificado para outra.
Você define as regras de qualificação do agente e a etapa de destino para cada resultado. O negócio criado pelo agente pode nascer com um valor padrão.
Automações ligadas ao funil
Entrar numa etapa pode disparar a próxima ação.
Uma automação começa quando o negócio entra numa etapa, o contato entra numa lista ou segmento, recebe uma etiqueta ou responde. Nos passos, ela move o negócio de etapa e aplica etiquetas.
Conversa e negócio lado a lado
O vendedor atualiza o funil sem sair do WhatsApp.
No painel da caixa de Conversas aparecem os dados do contato, as etiquetas, a origem do anúncio (quando houver) e os negócios, com a etapa que pode ser trocada ali mesmo.
Exemplo de conversa (fictício)
Uma loja de móveis planejados recebe uma mensagem de um número que nunca falou com ela. Veja o que acontece no CRM a cada passo.
SistemaNúmero novo no WhatsApp. Contato criado no CRM com o nome do perfil.1
ClienteOi! Vi o anúncio de vocês. Vocês fazem cozinha planejada?
Agente de IAFazemos, sim! Para eu te direcionar ao projetista certo: é casa ou apartamento, e em qual cidade?
ClienteApartamento, em Campinas. Quero começar em uns dois meses.
SistemaAgente registrou no contato: imóvel = apartamento; cidade = Campinas; prazo = 2 meses. Etiqueta "cozinha" adicionada.2
Agente de IAPerfeito. Qual é o seu nome e o melhor e-mail para enviarmos o orçamento?
ClienteCarla. carla@exemplo.com
SistemaRegras de qualificação atendidas. Negócio "Carla" criado na etapa "Qualificado" do funil Vendas.3
Agente de IAObrigada, Carla! Vou te passar para o nosso projetista, que já recebe o seu resumo.
SistemaAgente transferiu para humano com resumo em nota interna. Conversa em "Aguardando humano".4
AtendenteOi, Carla! Sou o Rafael. Vi que é apartamento em Campinas. Posso marcar a visita técnica na quinta?
ClientePode ser quinta às 10h.
SistemaRafael mudou a etapa do negócio para "Visita técnica" no painel da conversa.5
- 1Número desconhecido vira contato na hora. O telefone é a chave, então o mesmo cliente não é cadastrado duas vezes.
- 2O que o agente coleta vai para os campos do contato, e a etiqueta entra no catálogo do workspace.
- 3Com as regras de qualificação batendo, o agente cria ou move o negócio para a etapa escolhida por você.
- 4O vendedor recebe a conversa com o resumo e vê o negócio no painel lateral.
- 5"Visita técnica" é uma etapa criada pelo gestor. A mudança fica gravada no histórico do negócio, com data e hora.
Controle, permissões e limites do CRM
Quem mexe no quê
Só administradores criam funis e etapas. Membros criam, movem e editam negócios. O papel "somente leitura" vê tudo e não altera nada. O administrador também pode limitar os módulos que cada membro acessa.
Histórico automático do negócio
Criação, troca de etapa, valor, responsável e título ficam registrados com data e hora, gravados pelo banco, sem depender de alguém lembrar. Mudanças feitas pelo agente de IA ou por automações aparecem no histórico sem o nome de um usuário.
Um negócio aberto por contato em cada funil
Formulário, lista, agente de IA e automação reaproveitam o negócio aberto do contato naquele funil, em vez de criar outro. Para abrir um negócio novo à mão, use o botão "Novo negócio" no Funil.
Opt-out e LGPD
Quem responde SAIR, PARAR, STOP ou similares fica marcado no contato com data e motivo, e novos envios são bloqueados. Você também pode marcar ou desmarcar à mão. O histórico da caixa de entrada tem retenção configurável por workspace.
O que a ConverZAP não faz
Não há sincronização nativa com CRMs externos. Se você precisa consultar ou gravar em outro sistema, o agente de IA pode chamar um endpoint seu (n8n, Make ou API própria) pela ferramenta HTTP, e a base pode sair em CSV.
Volume na tela
O Kanban mostra até 2.000 negócios por vez. Acima disso, use a busca ou o filtro por responsável. As contagens e somas de cada coluna consideram todos os negócios.
Regras do WhatsApp que o seu CRM precisa respeitar
Janela de 24 horas
Segundo a Meta, a empresa pode mandar mensagem livre até 24 horas depois da última mensagem do cliente. Fora dela, só com template aprovado. A caixa de Conversas mostra se a janela está aberta e troca para o envio de template quando fecha.
Templates e categorias
Para chamar um contato do CRM fora da janela, use um template aprovado nas categorias marketing, utilidade ou autenticação. Veja o passo a passo de templates.
Anúncios de clique para o WhatsApp
Quando o lead chega por anúncio de clique para o WhatsApp (Android e iOS) e a empresa responde em até 24 horas, a Meta abre uma janela gratuita de anúncios de até 7 dias. É o momento de qualificar e registrar o negócio no funil. Entenda os anúncios de clique para o WhatsApp.
Opt-in e descadastro
Ter o contato no CRM não é permissão para mandar mensagem. Envie só para quem aceitou receber e deixe claro como sair. Veja como coletar o opt-in no WhatsApp.
Custos da Meta
A partir de 01/10/2026, a Meta cobra por mensagem entregue. No Brasil, marketing custa R$ 0,3217 e utilidade, autenticação e serviço custam R$ 0,035 por mensagem, com 1.000 mensagens de serviço grátis por número a cada mês. Confira a tabela oficial da Meta e simule na calculadora de custo da API.
Na prática, por segmento
Imobiliárias
O lead do formulário do site chega com a etiqueta do imóvel e entra no funil em "Novo lead". O corretor move para "Visita agendada" pela conversa, e um segmento mostra quem visitou e não respondeu há 7 dias. Saiba mais
Clínicas
O agente registra o procedimento de interesse num campo do contato e abre o negócio em "Orçamento". A recepção vê o funil por responsável e sabe quem ainda não agendou. Saiba mais
Escolas e cursos
Cada curso é uma etiqueta e cada fase da matrícula é uma etapa. A planilha de interessados da feira é importada numa lista e vira negócios em lote na primeira etapa. Saiba mais
Academias
Quem pediu informação de planos entra no funil "Matrículas". Quem não fechou vai para um segmento de "sem resposta há 15 dias" e recebe uma cadência com template aprovado. Saiba mais
E-commerce
Dúvidas de pré-venda viram contatos com etiqueta do produto. Um segmento por cidade e etiqueta vira público de campanha para quem pode receber WhatsApp e não pediu para sair. Saiba mais
Serviços B2B
O formulário do site abre o negócio com a empresa e o segmento do lead. O SDR com IA qualifica e move para "Qualificado", e o vendedor registra valor e previsão de fechamento. Saiba mais
Reativação de clientes
Um segmento de clientes com a etiqueta "comprou" e sem resposta há 90 dias entra numa automação de reativação. Quem responde volta ao funil em "Novo lead". Saiba mais
Integrações
API oficial do WhatsApp (Meta)
As mensagens do número conectado criam os contatos e aparecem na caixa de Conversas, ao lado do negócio.
Agentes de IA
O agente do número grava respostas nos campos do contato, aplica etiquetas e cria ou move negócios no funil.
Automações
Etapa, lista, segmento, etiqueta ou resposta disparam jornadas que enviam template, e-mail, movem etapa e aplicam etiqueta.
Formulários do site
Formulários do Elementor ou qualquer envio em JSON viram contato, etiqueta, lista e negócio numa etapa.
Enriquecimento de empresas
Nos planos Vendas e Completo, a busca no Google Maps ou por CNPJ grava as empresas encontradas como contatos numa lista.
Ferramenta HTTP do agente
Para falar com outro sistema, o agente chama o seu endpoint (n8n, Make ou API própria) durante a conversa.
Planilha × CRM genérico × CRM para WhatsApp
| Critério | Planilha e WhatsApp no celular | CRM genérico, sem WhatsApp | CRM para WhatsApp (ConverZAP) |
|---|---|---|---|
| Cadastro do lead | Manual, quando alguém lembra | Manual ou por integração extra | Automático na primeira mensagem, sem duplicar |
| Conversa e negócio | Em lugares diferentes | Em ferramentas diferentes | Na mesma tela, com etapa editável na conversa |
| Atualização do funil | Planilha desatualizada | Depende do vendedor digitar | Vendedor, agente de IA ou automação movem o card |
| Dados coletados na conversa | Ficam no histórico do chat | Copiados à mão | Gravados pelo agente nos campos do contato |
| Segmentação | Filtro na planilha | Filtros do CRM, sem dado do WhatsApp | Inclui última resposta no WhatsApp e se pode receber mensagens |
| Opt-out | Anotado (ou esquecido) | Separado do canal de envio | Marcado no contato e respeitado nos envios |
| Histórico | Nenhum | Depende da configuração | Etapa, valor, responsável e título registrados automaticamente |
| Visão do gestor | Contagem manual | Relatórios do CRM | Valor em aberto, previsão ponderada, ganho e relatório de atendimento |
É para você se…
- Equipes que vendem pelo WhatsApp e perdem o controle de quem está em qual etapa
- Empresas que usam planilha como CRM e querem sair dela sem retrabalho
- Gestores que precisam ver valor em aberto, responsáveis e negócios parados
- Quem quer que o agente de IA qualifique e já registre o lead no funil
- Negócios que recebem leads de anúncio, site e WhatsApp e querem tudo numa base só
Talvez não seja o momento se…
- Quem precisa de sincronização nativa com um CRM externo já em uso
- Quem quer usar a base para disparar a contatos sem opt-in
- Operações que não usam o WhatsApp como canal de venda
Em qual plano está
Contatos, listas, etiquetas, campos personalizados e segmentos vêm em todos os planos, assim como Funil, Conversas, Automações e Agentes de IA: Essencial (R$ 197/mês, 1 número, 1 agente, 3 usuários), Vendas (R$ 497/mês, 3 números, 3 agentes, 10 usuários, enriquecimento de 2.000 empresas/mês) e Completo (R$ 997/mês, 5 números, agentes sem limite, 20 usuários). Para um time comercial, o número de usuários costuma ser o limite que mais pesa. As tarifas das mensagens do WhatsApp são pagas à parte, direto à Meta. Veja os detalhes em Planos.
Comparar planosPerguntas frequentes
É um CRM em que contatos, negócios e etapas do funil ficam ligados às conversas do WhatsApp. Na ConverZAP, quem escreve vira contato, o negócio aparece ao lado da conversa e a etapa pode ser trocada pelo vendedor, pelo agente de IA ou por uma automação.
Não precisa: o funil, os contatos e o histórico são da própria ConverZAP. Não existe sincronização nativa com CRMs externos. Se você precisa consultar ou gravar em outro sistema, o agente de IA pode chamar um endpoint seu pela ferramenta HTTP, e a base de contatos pode ser exportada em CSV.
De cinco jeitos: automaticamente quando um número novo escreve no WhatsApp, pela importação de planilha (CSV ou XLSX), pelos formulários do site, pelo módulo de enriquecimento (planos Vendas e Completo) ou cadastrados à mão. Em todos, o telefone é padronizado e usado como chave para não duplicar.
Só se você ligar a ferramenta de funil no agente. Aí ele cria ou move o negócio do contato para as etapas que você liberou, e pode mover automaticamente quando o lead fica qualificado ou desqualificado pelas suas regras. Veja como criar um agente de IA.
Sim. O administrador cria quantos funis precisar, adiciona, renomeia e reordena etapas, e define cor, probabilidade e se a etapa é aberta, ganha ou perdida. Uma etapa com negócios só pode ser apagada depois que eles forem movidos.
Sim. CSV ou XLSX com cabeçalho, até 20 MB e 100 mil linhas. O app sugere o mapeamento, mostra uma prévia e cria campos personalizados para as colunas extras. Contatos repetidos são atualizados sem apagar o que já estava preenchido, e você pode criar negócios em lote a partir da lista importada.
Administradores configuram funis e etapas. Membros criam, movem e editam negócios. O papel somente leitura vê tudo sem alterar. O administrador também pode limitar os módulos de cada membro, e o Kanban filtra por responsável.
Quem responde SAIR, PARAR, STOP ou similares fica marcado como opt-out no contato, e novos envios são bloqueados. O histórico da caixa de entrada tem retenção configurável. Envie só para quem deu permissão; veja o guia de opt-in no WhatsApp.
A ConverZAP tem planos mensais a partir de R$ 197, e o CRM está em todos. As mensagens do WhatsApp são cobradas pela Meta, direto na sua conta: a partir de 01/10/2026, por mensagem entregue. Veja a tabela oficial e a calculadora.
Não. Funis, etapas, etiquetas, campos e segmentos são configurados na tela. Para os formulários do site, basta colar a URL gerada na ação Webhook do formulário. Para conectar o número, siga o passo a passo da API oficial.
Material grátis
Roteiro de Qualificação de Leads no WhatsApp em PDF. Baixar o guia
Base técnica: guia completo da API oficial do WhatsApp.
Outras soluções
Tire o funil da planilha e coloque dentro do WhatsApp
Conecte o número pela API oficial, importe a sua base e defina as etapas. A ConverZAP cria os contatos, liga cada conversa ao negócio e deixa o agente de IA e as automações atualizarem o funil por você.
Começar grátisWhatsApp é uma marca da Meta Platforms, Inc. A ConverZAP não é afiliada à Meta.